Family Office

Vous accompagner

Notre objectif est d’organiser et produire dans la durée un ensemble de conseils et de services pour l’harmonie et l’intérêt économique des familles dans une vision transgénérationnelle.

Toutes les familles propriétaires d’une entreprise, se retrouvent inéluctablement confrontées, à un moment de leur histoire, à deux problématiques :

1 – La nécessité tout d’abord d’inventer des règles de gouvernance familiale pour que l’élargissement progressif du capital de l’entreprise ne soit pas un frein à la gestion.

2- La gestion d’un patrimoine familial, hors société d’exploitation.

Cette recherche d’une diversification des actifs s’explique à la fois, par une logique de prudence, et aussi par la conviction que la famille doit toujours pouvoir être prête à soutenir ou aider le développement de sa société d’exploitation

Nos Missions:

Règles de gouvernance familiale.

Nous assistons la famille dans la mise en place de règles internes ou process de décision, sorte de pacte de gestion, permettant la gestion en commun d’avoirs partagés, pour éviter les blocages de décisions ou les situations inextricables faute de règles établies pour résoudre les désaccords.

L’ensemble de ces règles de références ou process constitue la gouvernance, elle est suivie par la rédaction d’une charte des valeurs ainsi que des règles de prise de décisions que chaque membre de la famille s’engage à respecter.

Planification patrimoniale.

Après avoir mené une longue réflexion en commun avec notre client, nous aidons à l’organisation organise la vie juridique et fiscale de la famille.

Cette planification du patrimoine global permet d’une part l’optimisation juridique (droit civil) et fiscale des actifs de la famille via notamment la recherche du mode de détention des actifs le plus pertinent (SCI, société soumise à l’IS, société Luxembourgeoise …).

D’autre part, nous anticipons la transmission de l’entreprise familiale, préparons les successions et organisons les éventuelles donations au sein de la famille.

Nous sommes également amenés à coordonner les relations entre la famille et l’administration fiscale.
Allocation stratégique d’actifs (orientation des investissements)

Nous analysons votre situation globale et la rapproche des attentes ou objectifs pour vous conseiller des évolutions dans la répartition ou la nature de vos investissements.

Pilotage des risques.

Sur la base et au rythme du suivi périodique des avoirs, une analyse de la rentabilité et des risques est effectuée, constituant une base pour vous orienter et vous conseiller.

Déclarations fiscales.

Nous coordonnons les intervenants qui sont missionnés pour établir les déclarations, comptables et fiscales notamment, qui peuvent concerner aussi bien les impôts (IR, ISF) que le traitement du plafonnement et surtout les réponses aux demandes de
l’administration fiscale.

Reporting Financier.

Nous pouvons assurer un suivi et un reporting périodique sur les avoirs consolidés, au rythme que vous souhaitez.

Nous définissons et suivons des indicateurs de performance, de risque, de rentabilité, selon un modèle qui peut être personnalisé pour chaque famille.

Ainsi certaines familles souhaitent connaître leur situation fiscale en cours d’année, ou d’autres évaluer leur exposition à une devise, ou obtenir des recommandations lorsque les marchés évoluent.

la niche fiscale, conseil fiscal reduction d impots droits de succession transmission de patrimoine impot sur le revenu

Bénéficiez de la première

Consultation Gratuite

Un consultant dédié vous contacte sous 24 heures.

Consentement à l'utilisation de Cookies selon le RGPD avec Real Cookie Banner